千亿体育平台(中国)股份有限公司-机构:三星或联手联电对台积电造成冲击 代工格局到2025年保持稳定

图源:路透集微网消息,据调研机构DIGITIMES Research统计,2021年的全球代工市场,台积电市场份额为59.5%,在7/5nm细分市场几乎完全占据主导地位。三星排名第二,非存储业务收入约占台积电总收入的三分之一,而代工业务仅占台积电总收入的14.5%。报告显示,全球top10代工厂排名由高至低分别为:台积电、三星、联电、格芯、中芯国际、华虹、力积电、Tower、世界先进以及东部高科,除了Tower与世界先进排名调换外,其余厂商排名与2020年相同,排名前5位的市场份额占比接近90%。DIGITIMES Research指出,三星或许想要超越台积电,但其非存储业务部门负担不起巨额的资本支出或研发费用,而台积电2022年资本支出预计将超过400亿美元。因此,三星不会分拆晶圆代工业务。在某种程度上,三星可能会在节点升级方面击败台积电,或者赢得一两个客户,但总体而言,几乎无法对台积电的全球领导地位构成重大威胁。由此判断,三星最有可能的运作模式是与战略伙伴的纵向或/和横向整合。三星可能会与联电合作,甚至提前付费以确保生产能力。三星不仅关注CIS相关的合同业务,并且已经进入了联电的前5名客户,预计将进入前3名。三星与联电在28nm领域的合作,使三星能够集中精力开发先进工艺。联电在中国台湾也有与台积电类似的生态系统支持。政府的激励措施并不偏袒台积电。如果联电想出一些策略,比如从台积电挖角年轻人才,可能会对台积电构成新的威胁。另外,虽然有传言称台积电正在为英特尔量身定制3nm工艺,但英特尔和联电仍有可能进行合作。由于联电已宣布不再开发7nm以下的更先进工艺,因此在技术发展方面不会对英特尔或三星构成威胁,而是在业务部署方面产生合作的机会。报告进一步指出,排名在联电之后的玩家基本不会对领先者造成威胁。在地缘政治紧张的情况下,二线代工厂没有资格参与顶级代工厂的全球竞争。晶圆代工行业的产业秩序和分工模式将在2022-2025年保持相当稳定。(校对/Ukyan)

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